Готовое отраслевое решение на платформе CRM Руководитель.
Система полностью автоматизирует учёт деятельности компании, которая занимается строительным надзором, экологическими экспертизами, обследованиями объектов и судебными разбирательствами.
Больше никакого хаоса в клиентах, объектах, судах и приборах. Всё в одном месте — от первого звонка до закрытия сделки и поверки оборудования.
Ключевые возможности шаблона
1. Полноценный учёт клиентов
Единая база физических и юридических лиц с полной карточкой клиента.
-
Подраздел «Контакты клиента» — неограниченное количество контактных лиц для каждой организации.
-
Подраздел «Задачи клиента» — все поручения, просьбы и вопросы, привязанные к конкретному заказчику.
2. Объекты экспертизы
Карточка каждого объекта (здание, сооружение, земельный участок, промышленная площадка) содержит:
-
Адрес и характеристики объекта.
-
Историю всех проведённых исследований.
-
Привязку к клиенту и сделке.
-
Техническую документацию.
3. Умные задачи
-
Задачи для клиентов — назначайте задачу на конкретную дату с автоматическим напоминанием (выехать на осмотр, позвонить, отправить акт).
-
Общие задачи — ставьте задачу любому сотруднику или себе, привязывая её к клиенту, объекту, сделке или суду. Гибкая система не даёт ничего упустить.
4. Судебная экспертиза — отдельный блок
Специальный раздел для ведения судебных дел:
-
Карточка суда (арбитраж, общей юрисдикции).
-
Подраздел «Судья» — ФИО, контакты, особенности ведения дела.
-
Привязка экспертизы к судебному делу, номер дела, статус рассмотрения.
5. Сделки и финансы
Сквозной учёт коммерческой деятельности:
-
Автоматический расчёт общей суммы сделки.
-
Номенклатура сделки — формируйте список работ, услуг и товаров по каждой сделке.
-
Расчёт себестоимости и маржи.
-
Статусы сделок: «переговоры», «экспертиза», «заключение», «закрыта».
6. Документооборот (входящие/исходящие)
Упорядоченное хранение всех документов:
-
Сортировка по виду (договор, акт, заключение, определение суда).
-
Фильтрация по типу (входящий / исходящий).
-
Контроль по статусу (на подписи, подписан, отправлен, получен).
-
Привязка документов к сделке, клиенту, объекту или суду.
7. Справочник работ и услуг
Ваше коммерческое предложение всегда под рукой:
-
Перечень всех экспертиз, обследований, выездов.
-
Цены, нормо-часы, трудозатраты.
-
Описание методик.
-
Быстрая вставка позиций в сделку.
8. Активы, оборудование и кадры
Уникальный блок для экспертных центров, обязанных контролировать поверки и компетенции:
-
Учёт приборов — название, инвентарный номер, статус.
-
График поверок — автоматическое напоминание о дате следующей поверки.
-
Сертификаты и дипломы сотрудников — сроки действия, повышение квалификации.
-
Привязка оборудования к конкретным экспертам и проведённым работам.
Кому подходит этот шаблон CRM?
✅ Центрам строительного надзора
✅ Организациям, проводящим судебные строительные экспертизы
✅ Экологическим экспертным центрам
✅ Компаниям, занимающимся обследованием зданий и сооружений
✅ Индивидуальным экспертам с небольшим штатом
Почему именно этот шаблон?
🔹 Отраслевая специфика — не «универсальный CRM», а система, заточенная под экспертизы, суды и поверки.
🔹 Контроль юридически значимых сроков — даты судебных заседаний, поверок, сертификатов.
🔹 Прозрачность работы — руководитель видит всё: кто, когда, на каком объекте и с каким прибором работает.
🔹 Быстрый старт — вы получаете уже настроенную структуру. Меняйте только под свой бренд.
Результат внедрения
-
Ни одного потерянного судебного поручения.
-
Все поверки приборов вовремя.
-
Сделки не зависают — система напомнит о каждом действии.
-
Клиенты получают экспертизы быстрее за счёт чёткой организации процессов.
